Heeft een duidelijke bron
De data waarop een actie start moet betrouwbaar en eenduidig zijn.
Van Casand
SolvCRM+ Automatisering & Koppelingen
SolvCRM+ kan bedrijfsprocessen automatiseren met workflows, triggers, API-koppelingen, imports, exports en integraties met andere systemen.
Laatst bijgewerkt:
Procesautomatisering
Automatisering werkt pas goed wanneer eerst duidelijk is welke beslissing of overdracht moet worden uitgevoerd.
SolvCRM+ kan terugkerende processtappen automatiseren en informatie uit andere systemen koppelen. De techniek volgt daarbij het proces; niet andersom.
Voorbeelden
- Automatische taken bij statuswijzigingen
- Reminders en signaleringen
- Document- of e-mailacties
- Lead- en formulierverwerking
- Periodieke processen
- API-koppelingen
- Boekhoudkoppelingen
- Data-import en export
- Webhooks en externe triggers
- Maatwerklogica rond bestaande bedrijfsprocessen
Goede automatisering
Heeft een eigenaar
Ook geautomatiseerde processen moeten duidelijk maken wie verantwoordelijk is wanneer iets afwijkt.
Heeft controlepunten
Kritieke financiële, contractuele of operationele acties moeten waar nodig een controle- of goedkeuringsstap houden.
Integraties
Niet ieder systeem hoeft te worden vervangen.
Wanneer een bestaand specialistisch systeem goed functioneert, kan koppelen logischer zijn dan migreren. Solvware beoordeelt per koppeling de beschikbare API, authenticatie, datamodellen, frequentie, foutafhandeling en beveiliging.
Technische verantwoordelijkheid
Van Casand inventariseert de bedrijfsbehoefte en verzorgt de introductie. Solvware bepaalt de technische haalbaarheid, architectuur en implementatie van koppelingen en automatiseringen.
Welke handmatige stap herhaalt uw team iedere dag?
Dat is vaak een geschikt proces om als eerste op automatiseringswaarde te beoordelen.